未來(lái)中國水質(zhì)監測行業(yè)國產(chǎn)替代效應逐漸增強

我國水質(zhì)監測行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一批規模較大和具備市場(chǎng)競爭力的企業(yè)，聚光科技和先河環(huán)保逐漸成為行業(yè)的龍頭，行業(yè)整體集中度不斷提高。

另一方面，大型外資企業(yè)在我國水質(zhì)監測行業(yè)的技術(shù)要求較高的高端市場(chǎng)依然處于優(yōu)勢，隨著(zhù)我國國內企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新和進(jìn)步，未來(lái)國產(chǎn)企業(yè)在中高端市場(chǎng)的份額將逐步提高，國產(chǎn)替代效應逐漸增強。

1、中國環(huán)境監測設備市場(chǎng)格局：水質(zhì)監測設備成為環(huán)境監測設備*大細分市場(chǎng)

近年來(lái)，在國家政策的不斷驅動(dòng)下，我國環(huán)境監測設備整體保持穩定增長(cháng)的態(tài)勢，2019年，環(huán)境監測設備銷(xiāo)量達8.28萬(wàn)臺，年復合增速達到23.18%;根據監測對象的不同，環(huán)境監測設備可以分為水質(zhì)監測設備、煙塵煙氣監測設備、環(huán)境空氣監測設備、采樣器、數據儀等。

隨著(zhù)國家環(huán)保力度的不斷加強，國家對水環(huán)境的保護愈發(fā)重視，水質(zhì)監測作為水環(huán)境質(zhì)量的指向標，在市場(chǎng)中率先發(fā)力。水質(zhì)監測設備的需求量也不斷增長(cháng)。2019年，水質(zhì)監測設備占環(huán)境監測設備總銷(xiāo)量的36%，比2018年上升2%,銷(xiāo)量達29808臺，成為環(huán)境監測設備的*大細分市場(chǎng)。

2、中國水質(zhì)監測行業(yè)企業(yè)競爭格局分析

隨著(zhù)國家對水質(zhì)監測要求的提高，行業(yè)中現有企業(yè)不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，企業(yè)之間競爭程度越來(lái)越激烈。目前我國水質(zhì)監測的市場(chǎng)競爭格局大致可以分為三個(gè)層次：

*梯隊包括以大型外資企業(yè)如德國E+H、瑞士ABB、美國哈希為主，主要占領(lǐng)技術(shù)水平和服務(wù)能力較高的高端水質(zhì)監測市場(chǎng);

第二梯隊包括國內水質(zhì)監測的龍頭和上市企業(yè)，如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、中環(huán)裝備、寧波理工、力合科技等，這些企業(yè)中有些已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)中高端水質(zhì)監測產(chǎn)品和提供運營(yíng)服務(wù)和解決方案，正逐漸形成與大型外資企業(yè)競爭的能力和優(yōu)勢;

第三梯隊的包括中小規模水質(zhì)監測企業(yè)，如蘇州科特環(huán)保、上海儀電、北京尚洋東方環(huán)境、廣州怡文環(huán)境、宇星科技等。隨著(zhù)國內水質(zhì)監測企業(yè)技術(shù)和科研能力的提高，近年來(lái)國內市場(chǎng)的國產(chǎn)替代化效應將逐漸增強。

目前專(zhuān)門(mén)從事水質(zhì)監測運營(yíng)服務(wù)的第三方運營(yíng)實(shí)體企業(yè)仍較少，市場(chǎng)上規模較大的水質(zhì)監測運營(yíng)服務(wù)企業(yè)既生產(chǎn)水質(zhì)監測設備，同時(shí)提供解決方案、進(jìn)行水質(zhì)監測的運營(yíng)服務(wù)，如聚光科技、河北先河環(huán)?？萍?、力合科技等，專(zhuān)門(mén)從事第三方運營(yíng)的企業(yè)通產(chǎn)規模較小，市場(chǎng)更多集中在省市的范圍內。

另一方面，從事地表水質(zhì)監測運營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)準入門(mén)檻較高，需要取得國家要求的準入資格，因此水質(zhì)監測市場(chǎng)上企業(yè)的競爭焦點(diǎn)更多在于水質(zhì)監測設備市場(chǎng)的競爭。

根據對水質(zhì)監測行業(yè)國內企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分析，前瞻選擇水質(zhì)監測主要的上市企業(yè)進(jìn)行了分析，分別為位于第二梯隊的聚光科技、先河環(huán)保、北京雪迪龍和力合科技。2019年，國內領(lǐng)先環(huán)境儀器制造企業(yè)聚光科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入39.96億元，營(yíng)業(yè)利潤0.4億元;先河環(huán)保實(shí)現營(yíng)業(yè)收入13.74億元，營(yíng)業(yè)利潤2.67億元;北京雪迪龍實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12.43億元，營(yíng)業(yè)利潤1.41億元。在四家分析的水質(zhì)監測上市企業(yè)中，聚光科技遠遠領(lǐng)先于其他三家企業(yè)，先河環(huán)保和北京雪迪龍緊隨其后。

以上數據來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水質(zhì)監測行業(yè)發(fā)展前景與投資機會(huì )分析報告》